Конец 50-х годов прошлого века. Отношения между Израилем и Сирией уже находятся во взрывоопасном состоянии. После Суэцкого кризиса молодое израильское государство пользуется поддержкой Запада, а Сирия — протеже Советского Союза. Последний охотно поставляет в страну свою новейшую технику. Конфликт Израиля с соседями может в любой момент перерасти в настоящую войну, поэтому «Моссаду» постоянно нужны разведчики.
Новым сотрудником израильской разведки становится тихий бухгалтер из универмага Эли Коэн. В начале 50-х он координировал в Египте работу израильских агентов и чудом избежал наказания. Начальству «Моссада» кажется, что Коэн уже примелькался как агент, но выхода нет — страна нуждается в новых кадрах.
